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Comment suivre fonds communs de placement et des portefeuilles d'actions utilisez Excel

Microsoft Excel, l'un des meilleurs programmes de feuille de calcul sur le marché, permet de suivre et filtrer presque tout type d'information financière avec sa grande variété de tri et outils de calcul. Vous pouvez facilement suivre vos propres fonds communs de placement et des portefeuilles d'actions en utilisant Excel. Au lieu de concevoir une feuille de calcul compliquée à partir de zéro, il suffit de télécharger l'un des modèles Excel officielles de Microsoft pour vous aider à démarrer rapidement. Ces modèles Excel viennent avec des formules automatiques qui vous permettent de suivre commodément tous vos placements dans un seul fichier.


Sommaire

  • Instructions
  • Conseils & avertissements

    • Choses que vous devez

    • Microsoft Excel

    Instructions

    1. 1

      Allez en ligne pour le site officiel de Microsoft pour télécharger les modèles de logiciels de bureau. (Voir la section Références.)

    2. 2

      Faites défiler la page Web vers le bas. Allez à la "Recherche pour les modèles par produit" section.




    3. 3

      Entrer "portefeuille d'actions" dans le "Recherche" domaine. Sélectionnez le "Tous les produits" dans le menu déroulant et choisissez "Excel." Cliquez sur le "Aller" bouton.

    4. 4




      Naviguez à travers les fonds communs de placement disponibles et le stock de portefeuille modèles pour Excel. Choisissez la conception et la mise en page qui correspond le plus proche de vos besoins.

    5. 5

      Cliquez sur le titre du modèle Excel que vous souhaitez télécharger. Sélectionnez le "Télécharger" bouton. Cliquez sur le "Accepter" touche pour un accord de services en ligne de Microsoft. Votre stock et fonds communs de placement modèle Excel va automatiquement commencer à télécharger sur votre ordinateur.

    6. 6



      Ouvrez votre modèle téléchargé dans Microsoft Excel. Adapter les mots, en-têtes de colonnes, les champs, les couleurs et les polices en fonction de vos besoins.

    7. 7

      Entrez les données et informations pour vos actions, les fonds communs de placement et d'autres investissements dans les champs Excel appropriées. Aller à "Fichier" dans le menu principal en haut, et faites un clic "Enregistrer sous." Enregistrez le fichier à un emplacement facile à retenir sur votre ordinateur.

    8. 8

      Mettre à jour vos données de fonds communs de placement stock et dans votre fichier Excel chaque jour. Passez en revue vos données et le suivi de vos placements à la fin du mois ou trimestre fiscal.

    Conseils & Avertissements

    • Vérifiez le nombre d'étoiles sur chaque modèle afin de déterminer les plus populaires et ceux avec le meilleur retour.

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