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Comment calculer poids du portefeuille

Il ya plusieurs façons de calculer le poids dans un PORTEFEUILLE cependant, la méthode la plus courante et largement acceptée est basé sur la valeur totale du portefeuille. L'autre méthode populaire est d'utiliser le nombre de parts détenues par rapport aux nombre total d'unités détenues. Le poids d'un actif dans un portefeuille est généralement pas une étape finale dans une analyse de portefeuille, mais est utilisé comme bloc de construction pour compléter d'autres méthodes d'analyse de portefeuille.


Sommaire

  1. Basé sur la valeur du portefeuille

    • 1

      Ajoutez la valeur de chaque investissement dans votre portefeuille pour calculer la valeur totale du portefeuille. Vous pouvez trouver cette information sur votre relevé de courtage. A titre d'exemple, vous possédez des actions de la société A, la société B et C. Société Vous possédez 700 $ à 200 $, et 800 $ dans le stock, respectivement. La valeur totale de votre portefeuille est de 700 $, plus $ 200 plus $ 800, ce qui équivaut à $ 1,700.

    • 2



      Trouver la valeur de l'actif pour lequel vous souhaitez déterminer le poids. Dans notre exemple, si vous voulez calculer le poids de votre entreprise stock de C dans votre portefeuille, la valeur est de 800 $.

    • 3

      Diviser la valeur de l'actif par la valeur du portefeuille pour déterminer le poids basée sur la valeur. Dans notre exemple, $ 800 $ 1 700 divisé par un poids égal du stock Société C de 0,47 ou 47 pour cent.

      • Basé sur les parts

      • 1

        Déterminer le nombre total d'unités d'actifs dans votre portefeuille. Pour cet exemple, vous possédez des actions dans la société E, F et Société Société G. Vous possédez 20 parts, 40 actions et 50 parts, respectivement. Le nombre total d'unités d'actifs est de 20 plus 40, plus 50, ce qui équivaut à 110 parts.

      • 2

        Déterminer le nombre total d'unités appartenant pour lequel vous souhaitez connaître le poids. Dans notre exemple, si vous voulez trouver le poids par unité de Société G stock, vous possédez 50 unités.

      • 3

        Diviser le nombre d'unités de l'actif par le nombre total d'unités. Dans notre exemple, 50 divisé par 110 est égal à un poids de la Compagnie G stock 0,455 ou 45,5 pour cent du portefeuille de l'investisseur.

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