Comment importer des contacts à partir d'Excel à crm

Instructions

1. Ouvrez le fichier qui contient tous vos contacts dans Microsoft Excel. Assurez-vous que vos contacts sont répertoriés dans un fichier qui a un en-tête. Une ligne d'entête contient la valeur signifie pour l'ensemble de vos données. Par exemple, une ligne en haut d'une feuille de calcul de contacts pouvait lire: Nom, Prénom, Adresse, Ville, Etat, code postal, téléphone, email, site internet. Cet en-tête ligne est importante car elle permet à votre programme de CRM de comprendre le contexte de toutes vos données.

2. Aller à "Fichier" dans le menu principal d'Excel et sélectionnez "Enregistrer sous." Sélectionnez un emplacement sur votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer vos contacts exportés. Dans le "Format" menu déroulant, choisissez "Comma Separated Values ​​(.csv)." Cliquez "D'ACCORD." Dans Excel 2003, le menu déroulant est intitulé "Save as type" et le format est appelé "CSV (délimité par des virgules)."

3. Ouvrez votre programme de CRM. Sélectionnez le "Importation" option dans le menu principal ou "Contacts" section. Choisir "Comma Separated Values" comme le type de fichier que vous importez.

4. Cliquez "Feuilleter" et localisez le fichier CSV que vous avez exporté à partir d'Excel. Cliquez "D'ACCORD." Votre programme de CRM va vous demander de faire correspondre les champs de l'en-tête ligne dans votre fichier Excel avec le champ correspondant dans votre programme de CRM. Par exemple, il vous demandera si vous voulez mettre toutes les données de la "Nom De Famille" champ dans votre fichier Excel dans le "Nom De Famille" champ dans votre programme de CRM. Faites correspondre les champs et cliquez sur "D'ACCORD."

5. Votre programme de CRM va automatiquement créer un nouveau fichier pour chacun de vos contacts et remplir les champs en utilisant les données de votre fichier Excel CSV.

• Lorsque vous organisez abord vos contacts dans Excel, essayer de briser vos données de contact en autant de champs que possible. Au lieu d'entrer le nom complet de quelqu'un, briser le nom vers le bas dans le prénom et les champs de nom dernières. Appliquer la même idée à l'adresse d'un contact. Au lieu d'écrire l'adresse complète dans un champ, briser les données dans un champ de la rue de l'adresse, le champ de la ville, sur le terrain de l'Etat, et le champ de code postal. Ainsi, il sera plus facile pour vous de contrôler chaque élément de données lorsque vous l'exportez à partir d'Excel et de l'importer dans votre programme de CRM.