Être enregistré. Afin de fournir des conseils en investissement en échange d'une rémunération, vous devez vous inscrire auprès de votre état. En fonction de votre expérience et de certifications (ou son absence), vous devrez peut-être passer un examen. Vous aurez également besoin de payer une redevance pour terminer l'enregistrement. Si vous n'êtes pas déjà autorisé, vous aurez besoin de faire aussi bien. Vous pouvez en apprendre plus sur comment devenir un conseiller en placement inscrit, y compris les informations de licence et l'inscription détaillée, au Registered-Investment-Advisor.com (voir Ressources).
Mettre en place boutique. Avant que vous pouvez faire des affaires, vous avez besoin d'avoir une entreprise. Get busy choix d'un nom, l'inscription à l'état, la mise en place d'un bureau à domicile (en vous assurant que votre maison est zoné pour les opérations commerciales à domicile), et l'acquisition d'équipement de logiciel ou informatique nécessaire au service de vos clients. À tout le moins, vous aurez besoin d'un ordinateur de travail, d'une ligne téléphonique, un accès internet haut-débit, un classeur, et un bureau qui se consacre à votre investissement entreprise à domicile.
Créer un plan d'affaires. Un plan d'affaires peut vous aider à tracer votre route vers le succès de l'entreprise, vous aider à embaucher de nouveaux employés, et être une référence pour vous de tourner quand votre entreprise frappe bosses sur la route, parmi beaucoup d'autres choses. Un plan d'affaires formel est également nécessaire si vous envisagez de chercher des capitaux d'investissement pour démarrer votre entreprise. En savoir plus sur la création d'un plan d'affaires sur le site Web Small Business Administration (SBA) (voir Ressources).
Développez votre clientèle. Aucune nouvelle entreprise va survivre sans les clients pour payer les factures et le maintenir à flot. Vous pouvez obtenir des clients une variété de façons, y compris la mise en place d'un site Web d'entreprise, la création de cartes de visite à distribuer aux clients potentiels, la participation en ligne et en face-à-face des événements de réseautage se frotter les coudes avec des personnes qui pourraient avoir besoin de vos services, et de dire à tous vous savez au sujet de votre nouvelle entreprise - y compris votre famille, salon de coiffure et de nettoyage à sec. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin des conseils d'investissement.