Allumez votre ordinateur et lancez Microsoft Outlook avec Business Contact Manager.
Organiser les contacts clients en catégories. Pour affecter un contact à une catégorie, double-cliquez sur le contact que vous souhaitez modifier dans la fenêtre de contact pour ouvrir les informations de contact client. Attribuer une catégorie à la clientèle en sélectionnant une catégorie dans le menu déroulant situé sur la fenêtre de contact principal client. Si vous ne voyez pas une catégorie que vous souhaitez utiliser, une nouvelle catégorie peut être ajouté en tapant le nouveau nom de la catégorie dans la zone de texte. Par exemple, vous pouvez regrouper toutes les nouvelles ventes conduit dans une catégorie intitulée "des clients potentiels."
Assignez des tâches à un client. Ouvrez leurs informations de contact et cliquez sur le "Actes" onglet. Choisir "Nouvelle tâche pour le contact." Tâches dans Microsoft Outlook apparaissent dans la "Tâches" section. Vous pouvez attribuer des dates, les détails du client et indiquer les progrès pour chaque tâche de contact client. Ou si vous préférez, pensez à utiliser des rendez-vous pour vous connecter activité de suivi avec un client. Nominations apparaissent sur votre calendrier, mais les tâches ne le font pas.
Entrée notes pertinentes des clients sur la page de contact client. Le "Activités" onglet donne un aperçu de toutes les réunions et les tâches assignées à ce client. Vous pouvez également afficher les messages e-mail à partir de cette section ainsi.
Attribuer des dates de suivi pour contacter les clients et répondre aux demandes de renseignements e-mail. Utilisez une couleur différente de drapeau pour le type d'activité de suivi. Par exemple, un drapeau jaune pourrait indiquer un client doit être envoyé d'un contrat. Un drapeau vert pourrait signifier un appel téléphonique de suivi est nécessaire. Pour changer la couleur d'un drapeau sur un message de la clientèle, à droite; cliquez sur l'icône du drapeau et de choisir la couleur de drapeau approprié. Délais peuvent être ajoutés en sélectionnant "Ajouter un Rappel" en cliquant droit sur le drapeau.
Fichier terminé contacts et des tâches dans un dossier. Pour créer un nouveau dossier, aller à la "Fichier" menu et choisir "Nouveau Dossier." Tapez le nom pour le dossier et d'indiquer l'emplacement où vous voulez qu'il soit sauvé.
Mettez de côté le temps chaque jour pour organiser et produire les données CRM afin de garder vos e-mails, les activités de suivi, contacts clients et des informations à jour.