Sélectionner "Rapports" en haut de l'écran QuickBooks. Vous verrez une icône Rapports dans la rangée d'icônes en haut de l'écran. Vous pouvez également voir Rapports dans la barre d'outils juste en dessous de cette rangée d'icônes. La boîte de dialogue Rapport Finder apparaîtra
Choisissez le type de rapport que vous souhaitez. Utilisez le menu déroulant en haut à gauche de la boîte de dialogue Rapport Finder pour sélectionner votre type de rapport. Les choix incluent clients & Les créances, les fournisseurs & Dettes, Comptable & Taxes et budget, entre autres.
Sélectionnez le rapport que vous désirez. Pour les clients et créances, par exemple, vous pouvez créer un rapport de collections ou d'une balance Récapitulatif du client, entre autres sélections. Pour comptable & Taxes, vous pouvez choisir de créer une piste de vérification, General Ledger ou Résumé de l'impôt sur le revenu, par exemple.
Sélectionner "Personnaliser" au bas de la boîte de dialogue. Une boîte de dialogue Personnaliser le rapport apparaîtra. Vous pouvez choisir d'utiliser la méthode de comptabilisation ici caisse ou d'exercice. Vous pouvez également spécifier qui date le rapport doit inclure.
Choisissez des filtres pour votre rapport. Si vous souhaitez filtrer vos résultats, cliquez sur le "Filtres" bouton en haut à droite de la boîte de dialogue. Vous verrez alors une boîte de dialogue Rapport des filtres. Dans le menu déroulant Ajouter un filtre en bas à gauche de la boîte, vous serez en mesure de choisir en compte, la méthode de paiement, la date d'échéance ou État payé, par exemple. Cela vous permet d'inclure uniquement les données dont vous avez besoin dans votre rapport.
Affiner votre rapport plus loin. Dans la boîte de dialogue Personnalisation, choisissez le "Avancé" bouton. La boîte de dialogue Options avancées apparaît. Vous pouvez choisir les types de données à afficher en lignes et colonnes (Active, Tous ou non-zéro), ainsi que des rapports dont le calendrier que vous préférez (exercice, année civile ou impôt sur le revenu Année).